(2402) 毅嘉 | 本公司董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債
（2402）毅嘉 ｜ 本公司董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:114/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:毅嘉科技(股)公司第三次無擔保可轉換
公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣壹拾億元為上限
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元
6.發行價格:依面額之102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率０%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款
11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長核准
13.承銷或代銷機構:兆豐證券（股）公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後授權董事長依當時市場
狀況與主辦承銷商共同議定之
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜
，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則修正，
或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦理。
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:毅嘉科技(股)公司第三次無擔保可轉換
公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣壹拾億元為上限
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元
6.發行價格:依面額之102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率０%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款
11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長核准
13.承銷或代銷機構:兆豐證券（股）公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後授權董事長依當時市場
狀況與主辦承銷商共同議定之
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜
，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則修正，
或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦理。
上市公司：毅嘉
符合條款：第11款
事實發生日期：2025-08-06