(2612) 中航 | 補充說明本公司於114年2月26日公告發行有擔保普通公司債
（2612）中航 ｜ 補充說明本公司於114年2月26日公告發行有擔保普通公司債
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國航運股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
新台幣肆拾億元整(NT$4,000,000,000),依發行條件不同分為甲券、乙券、丙券、丁券。
甲券發行金額為新台幣參億元整、乙券發行金額為新台幣壹拾伍億元整、
丙券發行金額為新台幣壹拾億元整、丁券發行金額為新台幣壹拾貳億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券及乙券為三年期、丙券及丁券為五年期。
8.發行利率:甲券固定年利率2.04%、乙券為固定年利率2.03%、丙券為固定年利率2.07%
丁券為固定年利率2.06%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還前次發行公司債到期之本金及金融機構借款
11.承銷方式:委託證券商對外公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
14.發行保證人:
甲券委由遠東國際商業銀行股份有限公司、乙券委由華南商業銀行股份有限公司
丙券委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司、丁券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司
依委任保證契約履行公司債保證。
15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司台北分行
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國航運股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
新台幣肆拾億元整(NT$4,000,000,000),依發行條件不同分為甲券、乙券、丙券、丁券。
甲券發行金額為新台幣參億元整、乙券發行金額為新台幣壹拾伍億元整、
丙券發行金額為新台幣壹拾億元整、丁券發行金額為新台幣壹拾貳億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券及乙券為三年期、丙券及丁券為五年期。
8.發行利率:甲券固定年利率2.04%、乙券為固定年利率2.03%、丙券為固定年利率2.07%
丁券為固定年利率2.06%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還前次發行公司債到期之本金及金融機構借款
11.承銷方式:委託證券商對外公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
14.發行保證人:
甲券委由遠東國際商業銀行股份有限公司、乙券委由華南商業銀行股份有限公司
丙券委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司、丁券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司
依委任保證契約履行公司債保證。
15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司台北分行
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無
上市公司：中航
符合條款：第11款
事實發生日期：2025-05-07